宣布在手机部内成立单独的相机部,家电厂商在芯片研发、生产、落地的过程中

2018年3月27日,小米发布了旗舰机Mix2的小改款Mix2s,它最重要的升级就是成像质量的提升,101的DxO评分也让它追平了售价贵得多的iPhoneX和GalaxyS9+,跻身智能手机第一梯队,这也是小米手机有史以来拍照最强的手机。
然而,这个并列第一的位置只持续了半天,横空出世的华为P20Pro就靠“大底”和“超级夜景”横扫了DxO榜单,109的高分一下子和竞争对手拉开了至少一代的差距。
而最尴尬的,无疑是早几个小时发布的Mix2s了,好不容易憋出的大招,完全被隔壁抢去了风头。
面对这样的情况,小米也坐不住了。5月14日,小米CEO雷军发布内部邮件,宣布在手机部内成立单独的相机部,朱丹担任手机部新组建的相机部总经理。
内部信中提到,小米将在手机部内成立单独的相机部,集中全公司优势资源,一定要把小米手机的拍照品质做到世界顶级水平。
但是,这个内部信有个Bug是,容易被解读为以前没有独立的相机部门。实际上,一家手机厂商想弄好相机一定会有专门的团队负责的,硬件、算法环环相扣,没个专职的庞大队伍还真搞不定。不得不说,这份邮件还是有些不谨慎了,容易成为被攻击的靶子。
扯远了。
这样的操作其实并不陌生。坊间传言,在P20Pro立项之时,余承东就立下“军令状”,要不计成本地打造一台拍照领先所有手机的设备,事实证明华为也确实做到了。
现状是,智能手机市场如今已经饱和,差异化成了每个厂商必须思考的问题。在续航、性能、外观都做不出太多新花样的情况下,相机就成了最后一个能拉开明显差距的发力点。
纵观如今的旗舰机,可以续航不好,手感不好,甚至性能不好,但是拍照一定要能顶上来。因为相机给整机带来的溢价也是有目共睹的。P20Pro在正面外观诡异、性能落后一代的情况下,凭借着“变态”的徕卡三摄,把价格直接上探到了4988元人民币起售,直面三星和苹果。但即便如此,仍有许多人大呼“良心”,优秀的相机表现有多重要可见一斑。
而高端机议价能力不足,也是小米过去无法言说的痛。无论是小米数字正代系列,还是更高端的Mix系列,小米在相机上的表现始终称不上优秀,白平衡之类的老毛病也一直没能得到改善。Mix好在Mix2s上相机的大跨越,让消费者看到小米还是有意愿也有能力把相机做好的。如今再成立单独的部门,也意味着相机的层级再次被提高。
但在华为把相机的竞争拉到一个空前的高度以后,仅仅是“不错”已经不够了,小米想站稳高端市场,在相机上就必须应战,尤其是在这个上市的关键节点上,小米必须让外界看到齐对于未来竞争的规划与决心。
不过,这个时间节点才成立,也意味着成果短时间内是没法落地了。小米7(又或者是传的沸沸扬扬的小米八周年纪念版小米8)上,可能暂时还没法见到实质性的提升。
当然,也别光顾着做相机了,水桶机才是王道。

当下,家电厂商正站在变革的十字路口上。消费升级、人工智能、大数据、轻奢……有太多需要家电厂商面对的发展细分节点。为此,家电厂商的布局正在显现出越来越多元化的趋势。而笔者则看到,很多厂商都将重点放在了“芯片”层面。
这里提到的芯片并不是手机芯片,而是适用于家电产品的芯片。不过就芯片本身来看,它显然不是能够快速打造出来的事物。家电厂商杀入芯片到底是真正为了未来的发展布局,还是在画大饼去引起关注?笔者认为,得从多方面考虑。
家电厂商齐发力,芯片成“香饽饽”
家电厂商对芯片业务的重视,已经提升到了一个前所未有的地步。或许在它们看来,芯片将是它们挣脱泥淖、迅猛增长的“点金石”。为此,众多家电厂商也不断发力,试图将芯片打造为自身的核心业务。
早在2013年7月,长虹就和中科院声学所联合宣布中国首款复合型智能语音芯片研发成功。据悉,这款智能语音芯片拥有完全自主知识产权,且不断升级应用。在该智能语音芯片研发成功后,其被运用于长虹旗下电视、空调、厨卫、小家电等全线智能终端。而在2016年5月底,美的与灿芯签署战略合作协议,共同打造“美的-灿芯半导体联合实验室”,尝试在芯片领域发力。
在今年4月格力在发布2017年年报时表示,公司的留存资金将用于集成电路等新产业的技术研发和市场推广。据了解,这是“集成电路”一词首次正式出现在格力电器的年报上。甚至在日前接受媒体采访时,格力电器董事长董明珠明确表示:“哪怕投资500亿,格力也要把芯片研究成功。当我们能够掌握芯片,而且我们如果能把高端芯片拿下来的那一天,我们就可以服务全球了。”在董明珠强有力的表态背后,正是格力对芯片的重视。
此外,康佳在今年5月21日举行的38周年庆暨转型升级战略发布会上,宣布新成立环保科技事业部、半导体科技事业部——这是康佳首度宣布进入半导体产业。除了成立事业部,康佳亦明确提出半导体发展目标:用5-10年时间,跻身国际优秀半导体公司行列,致力于成为中国前10大半导体公司,年营收过百亿元。
我们不难发现,众多家电厂商已经为芯片着了魔。它们不仅投入海量资金、改变企业架构,甚至还与其他企业合纵连横等,所做的一切都是为了布局芯片业务。这也证明,芯片已经成为了“香饽饽”。
道阻且长:家电厂商的芯片梦短期内难落地
毋庸置疑的是,家电智能化升级是必然的发展趋势。而家电厂商依据自身产品的特性差异,去进行芯片的细分化、定制化研发,才能打造出具备差异化功能,且让体验更佳的家电产品。进而,家电厂商才能以更加从容的姿态迎接市场的残酷竞争。
但是真正实现芯片梦,却没有那么简单。康佳集团总裁周彬说的那样,“半导体不是一蹴而就的,不是快速就可以成就的,而是持久战。”而董明珠虽然敢为芯片业务投资500亿,但也从侧面证明芯片业务的研发成本之高。
试想一下,为何直到现在中国手机芯片业务仍然没有太大起色?就是因为芯片的研发会遇到很多困难,如资金、技术积累、长久以来的底蕴、成果的转化落地等。甚至就算找对了方向和目标,也需要时间的打磨。
以华为为例,其花费十余年时间去研发移动芯片长。早在2005年,华为就研发出基带。而2009年华为推出的K9芯片,因为多种原因导致失败。直到2014年华为推出的麒麟920芯片,才以稳定性和高性能真正具备了商用价值。可以说,家电厂商在芯片研发、生产、落地的过程中,也必然会遭遇意想不到的困难。道阻且长,家电厂商的芯片梦短期内不会落地。
在家电市场的纷乱局势下,不变则“死”。如果还是纯粹专注于家电“制造”本身,无疑与时代脱节,有被淘汰的风险。家电厂商杀入芯片领域对自身突破智能化瓶颈,并迈入全新阶段有着重要意义。
而对于家电行业来说,芯片如果能够研发成果,无疑能够更好地面对智能手机等移动终端的冲击。消费者自然也能从中受益,让美好生活出现在自己的家中。

昨日两市全面回升,个股涨多跌少,赚钱效应再度回升。盘面中亮点之一就是家用电器板块企稳后继续走强。
总的来看,分析人士指出,一方面,回调后的市场风险偏好仍相对不高,家电等具有一定防御属性的板块仍大概率强于大盘。另一方面,耐用消费品行业发展稳定性较强,从板块业绩持续改善来看,其后市依然具有上涨空间。
家电板块仍受青睐
前期强势板块“洗牌”后,家电板块的配置价值再度受到市场肯定。
昨日在板块几乎全线上涨的市场中,家电板块以2.08%的涨幅登顶板块涨幅榜首,而位居次席的非银金融涨幅为1.74%。当然,板块逆势演绎背后是与资金在板块上的重新聚拢密不可分。Wind数据显示,主力资金净流入金额方面,昨日家用电器板块以8.53亿元位居28个申万一级行业中的第三位。而从近3个交易日来看,家用电器的净流入金额更是仅次于食品饮料,由此可见资金对板块的青睐程度。
此前家电板块的回调,使板块一度由资金的“宠儿”变为“弃儿”。伴随着指数回落,持续偏弱的市况也令家用电器等前期涨幅较大的板块成为资金持续获利调仓的对象。此外,因情绪面所致,在存量市场中,投资者“追高杀跌”的操作同样让家用电器板块整体相较其他板块出现更大幅度调整。不过在两市企稳回升后,再度积聚起的人气似乎依旧“钟情”家电板块。
投资者对板块的信心很大程度上是源于业绩披露完毕后对板块业绩持续向上的期待。平安证券表示,家电行业营收自2016年第三季度开始加速成长,至今增速已经连续7个季度保持20%以上的高增长。在面临上游原材料涨价压力的情况下,整体行业仍保持了较高的增速实属不易。从增速的绝对幅度来看,2017年第二季度增速达到最高点39.8%后呈现回落趋势,2018年第一季度行业营收整体增速为22.7%。净利润方面延续了双位数增长,2018年第一季度增长了26.8%。
但家用电器行业自身的特性决定了其实现“爆发性”增长的预期并不现实,更可能的是具有持续性的行业成长。
性价比突出配置时机再现
长江证券表示,此前已披露完毕的家电行业年报及一季报业绩表现总体好于预期,且在负面冲击下龙头业绩确定性得到进一步验证,后续基于结构改善、份额提升及格局红利,龙头收入及业绩延续稳健增长依旧确定,而近期回调后板块估值已处相对不高水平,配置性价比依旧突出,基于价值蓝筹业绩增速与估值匹配优势,当前时点板块再次迎来配置良机。
光大证券也强调,前期造成板块下跌的负面预期已得到基本消化:一方面是来自于宏观层面的分歧,对经济及地产产业链需求的担忧,体现为上证50等蓝筹白马的持续回调,目前回归到合理或偏低估的位置;另一方面是年初板块大涨使得投资者对板块业绩预期普遍较高,在下跌过程中经过不断修正,现在已经回归到合理预期,伴随着一季报发布期结束,这一预期修正基本完成。
不过,市场人士指出,从交易角度来看,此前家电板块有过估值和业绩双提升的“戴维斯双击”,2018年由于目前家电板块业绩与估值的匹配度已经达到高位,且由于原材料成本上行等因素,2018年估值持续上行动能已有所减弱。

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