服务类消费升级指标,这场专利诉讼将可以确立华为在智能手机市场所拥有的专利优势

11月28日,作为中央首批确立的25家国家高端智库中唯一的金融类智库,国家金融与发展实验室联合苏宁金融研究院在南京举办《中国居民消费升级指数报告》发布暨中国消费升级研讨会,国家金融与发展实验室理事长李扬、中国人民银行南京分行副行长奚尚琴、南京大学-牛津大学金融创新研究院院长李心丹以及苏宁金融研究院院长黄金老、宏观经济研究中心主任黄志龙出席。
在本次会议上,国内首份居民消费升级水平区域差异创新性的研究成果权威发布,全方位展示了全国31个省市自治区的居民消费升级水平。
消费升级步入快车道
“我国的居民消费升级正式步入快车道。”报告指出,从城乡居民人均消费支出的具体结构看,2000-2016年,食品烟酒、衣着、居住的消费在城镇居民整个消费中的比重呈下降趋势,尤其是食品烟酒类消费,已经从2000年39.18%降至2016年34.37%;同时,交通通信、教育文化娱乐、医疗保健的消费比例不断提高。
在农村居民消费结构中,食品烟酒、衣着、居住类消费在整个消费中的比重下降趋势明显,其中食品烟酒类消费从2000年49.13%下降到2016年34%;与之相应,交通通信、教育文化娱乐、医疗保健类消费所占份额在稳步攀升。综上可以判断,我国城乡居民的消费结构在不断升级的趋势之中。
与此同时,我国消费主体也在发生变化。美国著名研究机构ComScore的统计显示,中国大陆25-34岁主力消费人群占据总人口比例早已超过30%,远在世界和亚太地区平均水平之上。而这一群体更加注重品质与服务,追求个性化、新鲜刺激多样化、高品质、体验式消费。
2012年以来,我国居民消费升级发展水平稳步提升。全国居民消费升级综合指数自2012年的0.341上升至2016年的0.363,年均增速约1.58%;全国经济发展与结构升级指数有明显提升,由2012年的0.350上升至2016年的0.408;全国宏观层面居民消费升级指数大幅提升,由2012年的0.307上升至2016年的0.420。
而全国实物类消费升级指数与服务类消费升级指数则均有所提高,前者由2012年的0.401提高至2016年的0.518,后者则由0.214上升至0.289。具体来说,食品衣物、耐用消费品、通信服务等门类的各项细分指标普遍都有不同程度的提升,同时,交通运输类服务与文化和旅游两大类的分项指标总体表现也较好。
全国消费升级业态指数同样有所提高,由2012年的0.156升至2016年的0.190。从具体分项指标看,表征线上零售的“人均网上零售额”与“网上零售服务类消费占比”分别实现了数倍的大幅度增长,人均快递件数也有年均52.4%的增速,实体门店总数虽同样呈增长态势,但年均增速不到5%。
北上浙苏全国领先
值得关注的是,本次报告公布了全国31个省市自治区居民消费升级综合指数。从2016年全国各省市自治区居民消费升级综合水平来看,北京、上海、浙江、江苏位于第一梯队,其中北京和上海大幅度领先于其他地区;吉林、广西、甘肃、陕西、新疆、贵州、黑龙江、青海、西藏则位于第三梯队。
具体而言,基于“宏观层面居民消费升级指标”可以看到,北京、浙江、上海、江苏、天津、山东位居第一梯队,而北京一枝独秀态势明显。广西、甘肃、海南、西藏则身处第三梯队,其中西藏在宏观层面的居民消费升级状况表现较差,其主要受西藏的恩格尔系数较高、服务性消费支出占比和居民非工资性收入占比与其他省市差距巨大等因素影响。
基于“实物类消费升级指标”可以看到,第一梯队阵营中的成员明显增多,而第三梯队仅有广东和黑龙江两省。其中,广东实物类消费升级指标偏低,主要拖累因素是每百户耐用消费品(洗衣机、冰箱、热水器、油烟机等)明显低于其他地区,这可能与广东流动人口比例过高、更新换代意愿不强有关。另外,第一、第二梯队的各个省市自治区指数区分度都较低,这从侧面印证了中国经济的商品供应与需求极大丰富,在实物消费上已进入全面小康社会。
基于“服务类消费升级指标”可以看到,北京、广东、上海、浙江、江苏位于第一梯队,福建、辽宁、天津、安徽位于第二梯队,第三梯队成员多达22个,也能看出中国居民普遍在服务方面的消费相对较弱,有待于进一步提升;基于“消费升级业态指标”可以看到,浙江、上海、北京、广东位于第一梯队,仅有江苏身处第二梯队,其余各地区皆在第三梯队。这不难理解,线上零售、快递、实体门店等消费业态多集中于经济较为发达的省市,其余地区均有待进一步发展。
基于“苏宁消费升级指标”发现,除了身处第一梯队的北京、上海、江苏之外,其余地区均位于第三梯队。这大体能反映出主要省市在家电、3C、母婴和体育等领域的消费升级水平。
另值得一提的是,综合经济发展与结构、居民消费概况、实物消费、服务消费、消费业态、苏宁消费六个维度,本次报告分别从东北、华北、华东、中南、西南、西北六大地区绘制了全国各省市自治区的消费升级雷达图。其中,北京、上海各项指标表现都较好,消费升级发展较为均衡,其他省市自治区在不同维度上均存在短板。
消费拉动已成为国家经济的重要增长点和最重要的引擎。进入新时代,消费对满足人民日益增长的美好生活需要尤为关键。据了解,这是苏宁金融研究院首次发布我国居民消费升级指数报告,未来将加大在新消费模式、新消费热点、新消费群体等领域的研究力度,力争打造成为引领消费创新发展研究的一流企业智库。

根据日本民间调查机构公布的调查报告指出,因苹果于2017年11月3日开卖的iPhone
X
上开始采用OLED面板,提振了2017年全球OLED面板整体市场规模(包含智能手机用、电视用、智能手表用等用途)年增12.3%至4亿7380万片,且因苹果今后预估将扩大采用OLED面板、中国厂商料跟进苹果脚步采用,因此预估2018年全球OLED面板市场将呈现急速增长,预估将大增34.1%至6亿3550万片。
因看好OLED面板需求,夏普、Japan Display
Inc、京东方、华星光电、天马微电子等面板厂商积极进行设备投资,预估上述厂商将在2019~2020年期间开始正式生产OLED面板,加上除了来自智能手机的需求之外,电视用OLED面板需求也预估将扩大,因此2022年全球OLED面板市场规模预估将扩增至15亿3660万片的水准,将较2016年飙增2.6倍。
单就智能手机用OLED市场来看,2017
年全球智能手机市场成长虽钝化,不过在iPhone
X加持下,OLED面板市场成长10.8%至4亿4100万片,其中iPhone
X用OLED面板数量预估达约6000万片。因2018年开卖的3款iPhone新机中,预估将有2台会搭载OLED面板,提振2018年iPhone用OLED面板市场有望大幅扩增至超过1亿片的水准。

华为与三星的专利诉讼仍然在进行中,目前来看华为稍占上风,这场专利诉讼将可以确立华为在智能手机市场所拥有的专利优势,进而借此为它未来如再遇到其他国产手机品牌的挑战时候可以利用专利大棒压制它们的发展,进而确保自己在智能手机市场的地位。
华为需要确保国内智能手机市场的领先优势
华为目前已位居全球智能手机市场份额第三位,在出货量方面领先于其他国产手机品牌。IDC的数据显示,三季度国产前三强手机品牌华为、OPPO、小米的全球出货量3910万、3070万、2760万,同比增速分别为16.1%、19%、102.6%;它们国内市场的出货量分别为2200万、2100万、1730万,国内市场出货量占比分别为56.3%、68.4%、62.7%。可见这三大品牌对国内市场的还是有较高的依赖性的。
国内智能手机市场竞争激烈,在过去的6年时间位居市场份额前列的智能手机品牌已变动了多次,而仅有华为一直都在国产前四,但是今年三季度的数据也显示华为在国内市场的领先优势能否保持存在疑问。二季度的数据显示,华为、OPPO、vivo、小米在国内市场的智能手机出货量达到2350万,2010万、1600万、1420万,到了三季度华为的领先优势减小。
在国内智能手机市场的领先优势减小,显然会让华为担心重演此前的被小米、OPPO赶超的覆辙,这将影响到它在全球市场赶超苹果的目标。
相关数据显示,今年6、7月份华为曾一度在全球智能手机出货量方面超越苹果,当时相当多的分析机构均认为三季度它将有机会超越苹果首次夺得全球智能手机季度出货量第二名。让人惊讶的是8月、9月在苹果旧款iPhone大降价和新款iPhone8上市助力下,三季度其在全球市场的出货量取得了增长达到4670万,三季度在中国市场的出货量更是同比大增40%,近日京东发布的数据显示在iPhone8、iPhone8plus大降1000多元以及旧款iPhone进一步降价的情况下它在该电商平台的出货量一度压制国产品牌小米和华为荣耀。
在全球市场,近日iPhoneX上市后重现了当年iPhone6上市时的排队抢购的热销盛况,这将有助于苹果明年的出货量取得进一步的增长,可望一改2016年全球iPhone出货量首次年度下滑的颓势,增加华为赶超苹果的难度,为此它更需要巩固在国内智能手机市场的领先地位。
专利或许成为华为压制其他国产手机品牌的武器
华为相较其他国产手机品牌所拥有的专利优势是毋庸置疑的,但是这种优势需要经过诉讼来证明,选择全球第一大手机品牌三星发难无疑将可以很好证明它所拥有的专利效力和优势;此前在2015年华为也与苹果公司达成了专利授权合作协议,它向苹果公司许可专利769件,后者向华为许可专利98件。
此次华为选择在中国市场和美国市场同时起诉三星显然也有一重深意,中国市场由于种种原因在早期发展智能手机阶段少有专利优势企业选择在这个市场起诉智能手机企业,近几年中国开始日益重视知识产权,2014年底中国成立了知识产权法院进一步体现了对知识产权的重视,在这种环境下华为选择在中国市场起诉三星将可以引发国内对知识产权的高度关注,并为国内智能手机市场树立参考案例,为它以后在国内市场向其他国产手机品牌收取专利授权费建立基础。
如果华为在国内市场可以成功依靠自己的专利优势向其他国产手机品牌收取专利授权费,将可以巩固它在国内智能手机市场的领先优势。HTC曾于2011年在美国市场一度夺得智能手机市场份额第一的位置,但是随后在苹果的专利诉讼之下迅速衰退并至今陷入经营困境之中,而苹果则自那之后与三星一起位居美国智能手机市场份额前两名,由此可见智能手机企业可以将它所拥有的专利优势转变成为市场份额。
华为已将手机业务作为它的四大业务之一,希望它成为华为公司新的增长发动机,从2016年的营收来看手机业务已承担起这一重任。2016年华为公司的销售收入达到5216亿元,同比增长32%;负责手机业务的消费者GB的销售收入为1798亿元人民币,占总体销售收入的34.5%,同比增长44%超过其整体销售收入的增速。
当然对于华为的手机业务来说,专利未必能成功成为它压制竞争对手的利器,这从当年爱立信、诺基亚、MOTO等的兴衰以及华为在电信设备市场作为后起之秀迅速赶超爱立信、阿尔卡特等电信设备巨头的历史可以看出来,华为要想继续发展自己的手机业务还是得在经营管理等方面入手。
在海外市场当中,华为手机业务已在欧洲、俄罗斯等市场取得领先优势,但是在印度、东南亚、美国等市场做得却不如其他国产手机品牌,就是一种明证。小米今年二季度开始的复兴之路也正是因为在印度等海外发展中市场取得的成绩带动的,这值得华为思考和借鉴。

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