韩国LGD和中国京东方谁有可能成为苹果OLED面板供应商,2018年Q1季度智能手机出货量共3.45亿部

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近日,市场上对于小米基石投资以及估值区间问题热议不断。不可否认的是,不断出现的声音,反应了市场对小米的超高关注度。
据推测,小米将于7月9日在港交所上市,7月16日以后发行CDR。基石文件的签订日期为6月16日,在这个时间之前,不会有基石的估值区间,也不会有基石份额的确定,目前大家只需要静静的等待。
作为过去8年全世界最成功的公司之一,小米拥有庞大的用户和粉丝,小米的上市也被寄予厚望。那么,小米怎么样呢?
软硬结合的商业模式
从商业模式上,过去几年硬件公司最大的变化就是实现了“软硬结合”。
硬件和软件缺一不可。最早推动这个商业模式的当然是苹果。苹果真正的护城河是其IOS系统,整个软件服务和iCloud。导致用户脱离苹果生态圈的成本越来越高。有了这些软性的服务黏住客户,苹果在手机端才有了定价权。所以这个世界上会有两类手机:苹果和非苹果。苹果的毛利率极高,也占据了全球手机行业绝大多数的利润。
小米在商业模式上和苹果有异曲同工之处,不仅仅有小米手机作为硬件,也提供自己的系统,云端服务,以及互联网软件应用。
小米一直是国内对于苹果模式研究最深的手机生产商。从控制产品的SKU,到自建线下和网络销售渠道。不同于苹果依靠硬件收费,软件免费的特点,小米是以成本价卖硬件,然后通过用户的软件付费来赚钱。当然,到了今天小米硬件手机也已经盈利了。而且基于小米的软件操作系统,衍生出了一系列其他的硬件产品。
小米的崛起也切入到了整个移动互联网的流量红利爆发。
整个中国的人口红利在于长尾人群,这些人对于性价比是敏感的。过去这些人群都会去买一些山寨手机,甚至所谓的“红白机”。而1000元不到就能买到的优质小米手机出现,开始侵蚀了大量山寨手机的市场份额。也是在这一轮移动互联网流量红利的爆发中,国内手机行业完成了一次全新洗牌。过去的TCL,波导,夏新,联想等逐渐淡出我们的视野,取而代之的是小米,Oppo,Vivo,华为等。我们发现整个品牌集中度越来越集中。
而且从销售模式上,小米很早就学习了“Dell”模式。
当年PC互联网时代流量爆发的时候,Dell就很聪明的通过去中间化渠道,让利给用户。那个年代传统电脑商惠普,康柏什么的都还是在百思买,CircuitCity这类电器商城里面做贩卖。Dell直接通过互联网渠道卖,价格更便宜,从而完成了市场份额的飞跃。
以手机为渠道,小米的新零售思维
从小米成立以来,就有很强的互联网基因,对于渠道价值和其弊病理解很深刻。所以未来我们认为小米可能会是一种以手机为渠道,打造其新零售帝国。
今天通过多年的耕耘,小米已经有了超过1.9亿的MIUI系统月活用户。而且从一个小米手机用户的角度出发,发现粘性还是很高。特别是云端服务,让你所有的通讯录,照片的存储,个人信息等都保存在小米云。老用户不断沉淀,新用户慢慢增长,在用户数端实现了一种“复利”。
一旦以手机为渠道的模式有了规模效应,用户就可以在小米手机端来购买大量的小米商品。
从零售的角度来看,中间渠道越多,商品的毛利率就必须越高。从中美零售对比发现,美国经销商网络更加扁平化,而中国经销商网络的层级比较多。这导致中国消费品公司的毛利必须要很高,才能一层层分到不同级别的经销商头上。由于美国没有过多中间环节,毛利率整体比国内低40-50%左右。同时渠道太多离消费者太远,也导致国内消费品公司更看重渠道价值而非用户体验。
在这一点上,小米等于“自建渠道”,去掉了传统的中间环节。
导致其产品不需要很高的毛利率依然能够盈利,让利给客户。同时小米开始扩张其线下体验店,能够让用户对其各类电子产品就行体验。但是目前整个线下体验店还是以3C产品为主,而小米的线上商城已经变成了一个多品类渠道。
小米的新零售思路最终希望达到的是极致用户体验:超高的性价比,低SKU,每一件产品都是精品,在价格也有极强的竞争力。这一点和网易严选模式还不太一样,网易更多是ODM的代工模式。所以小米更像一个Costco的思维方式,用低毛利和低SKU去获取长期用户的粘性。关于Costco我们也曾经做过分析,是过去10年美国零售行业少数股价出现上涨的公司。
从公司的基因上来说,小米也有着极致的互联网思维。
雷军出身平凡,没有很好的口才,却一直兢兢业业在做事情。小米的产品定位就是“感动人心,价格厚道”。小米承诺未来硬件的毛利率永远不会超过5%,给用户永远提供极致的产品体验和超过性价比。小米也一直是一个让人感动的公司,几乎每一款产品都是用心去做,不会坑爹。小米也是全世界唯一销售下滑之后,还能重新增长的公司。
不禁想到雷军的那句话“厚道的人运气不会太差。”
小米和雷军已经铸就了伟大。这是一个最好的时代,一个让厚道人赚钱的时代。

5月2日消息,近日国外调研机构StrategyAnalytics发布了全球智能手机出货量报告,报告数据显示,2018年Q1季度智能手机出货量共3.45亿部,三星以23%的份额重回榜首。
苹果位列第二,其出货量为5220万部,同比增长2.7%,占据市场15%的份额。第三名华为出货量为3930万部,市场份额占比11.4%,提高了1.6个百分点。

我们都知道,苹果历史上最不受欢迎的iPhoneX采用了AMOLED屏幕,虽然销量并不好,但是也算引领行业朝着OLED普及更进一步。除了手机之外,多家电视厂商也在近些年强势推行OLED电视,让这一新兴显示技术在迅猛发展着。根据市调机构Fuji
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Research估计,2022年全球AMOLED面板市场规模将达4.61兆日元(约413.6亿美元),这个数字将达到2016年的三倍。
目前,AMOLED市场由韩厂独霸;而国内的友达以出货智能手表等穿戴装置为主,群创OLED屏幕将在今年底至明年出货,也是以出货穿戴设备为主。
根据报告,手机用OLED面板与LCD面板将在2019年面临交叉点,OLED面板届时市场规模将达263亿美元,超过LCD产值217亿美元。
此前,为了摆脱三星对苹果的制约,苹果已转向LG旗下显示屏部门寻求供货。其实,除了韩厂LGD之外,中国厂商京东方与鸿海集团皆有意愿“替”苹果手机OLED面板供货;韩国LGD和中国京东方谁有可能成为苹果OLED面板供应商,并成功上位,或许会成为AMOLED面板反超液晶这个时间节点上最值得关注的事情。

值得一提的是位列第四的小米,Q1季度小米出货量突破了2830万部,相比去年同一时间,出货量翻了近两倍,创下了市场份额新纪录。

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本季度中,华为的智能手机增长率每年平均增长14%,而小米的增长率上升了125%,虽然Q1季度三星拿下了冠军,但该公司正面临来自小米等竞争对手的激烈竞争压力。
StrategyAnalytics总监LindaSui指出,今年全球智能手机市场放缓,原因是更换时间更长,补贴以及缺乏新的硬件设计创新。

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